Un vieux marchand se rend coupable de cueillir une rose dans les jardins du terrible Azor. Le monstre exige en réparation l'amour d'une de ses trois filles. Zémire, la plus douce d'entre elles, se sacrifie pour son père et décide de rejoindre Azor dans son palais. La jeune fille s'y rend, terrifiée... Devinera-t-elle l'âme pure qui se cache derrière la bête effrayante?