French TV studio, 1977 ... del álbum Diamonds & Rust de 1975 . Esta canción fue escrita en honor a Bob Dylan, luego de que este la llamara para saber de su vida. Con esto quedaba mas que claro que Joan Baez le cantaba a su ex-novio, recordando con cariño los gratos momentos de esa relación amorosa a inicios de los 60's.